8 (800) 302-57-35

Бесплатная консультация юриста по РФ

Что такое завещательный отказ?

Если вы хотите, чтобы после вашей смерти наследник исполнил какое-либо имущественное обязательство, можно оформить завещание и предусмотреть в нем завещательный отказ. Например, можете указать, что он должен предоставить вашему родственнику унаследованную квартиру. Тогда этот человек сможет постоянно жить там, а право собственности будет у наследника.

Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, что такое завещательный отказ и какие именно обязательства могут быть возложены на наследников в 2022 году. Также вы узнаете, как правильно оформить завещание с отказом, что для этого понадобится и какие могут возникнуть проблемы.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 302-57-35 Бесплатный звонок для всей России.

Понятие завещательного отказа

Под завещательным отказом подразумеваются имущественные обязательства, которые перекладываются на наследника, получившего имущество после принятия наследства (ст. 1137 ГК РФ). Обязательства могут возлагаться на одного наследника или на всех кандидатов, получающих собственность. При отказе от наследства человек также лишается обязанности выполнять условия завещательного отказа.

Если наследник, указанный в завещании, отказывается от собственности, признается недостойным, умирает раньше наследодателя или вместе с ним, то завещательный отказ переходит другому правопреемнику по праву представления, или если переход предусмотрен завещанием.

Важно! Отказополучателем может быть любой человек, независимо от родственной связи. Это может быть также юридическое лицо или общественная организация. В состав наследников ему входить необязательно.

Исключение – несовершеннолетние граждане. Исполнителем отказа могут быть только совершеннолетние и дееспособные лица, поэтому при наследовании несовершеннолетним наследодатель не может требовать от него исполнения обязательств.

Отказ должен начать исполняться в течение трех лет. Если исполнитель получил наследство и не выполнил условия, отказополучатель может в течение всего срока обратиться в суд.

Суть легата

Завещательный отказ, как он еще именуется в юриспруденции легат, представлен только имущественными требованиями. Это могут быть требования, направленные на погашение долговых обязательств. При этом получателем долгов может выступать один кредитор или несколько. И один наследник может нести обязанность погашения задолженности перед несколькими кредиторами.

Условия могут быть связанные с имуществом, которое передаются по наследству. В любом случае нотариус на стадии открытия наследственного дела проверяет законность завещания, а также законность указанного легата. Если условие нарушает интересы других участников правоотношений, завещание может быть отменено полностью или частично.

Пример:

Гражданка Икаева составила завещание, которым передает свою квартиру официальному мужу Икаеву С. Банковский вклад на сумму 500 000 рублей, накопленные до регистрации брака, гражданка Икаева передает своей несовершеннолетний дочери. В завещании указана обязанность официального мужа представить несовершеннолетний дочери возможность проживания в квартире до достижения ею 30 лет. В случае появления у дочери детей, они также имеют возможность проживать на территории недвижимости и использовать ее по целевому назначению.

Предмет завещательного отказа

Гражданский кодекс предусматривает, что предметом легата могут выступать следующие условия:

  • оказание услуг;
  • оплата кредитов;
  • гарантия возможности пользования собственностью для третьих лиц;
  • передача части имущества в собственность третьим лицам;
  • исполнение ряда работ, указанных в завещании.

Нельзя внести в завещание условия, которые нарушают конституционные права и интересы других участников правоотношений. Например, нельзя указать, что исполнитель должен закончить определенный ВУЗ взамен на наследственное имущество. Или что он должен предоставить отказополучателю свое жилье (не унаследованное).

При отмене завещания нотариус делит собственность в порядке законной очереди.

Что касается размера легата, то он зависит от указанных условий. Если отказ касается погашения долгов, то их общая сумма не может превышать стоимости полученной доли имущества. В любом случае наследник должен исполнить отказ только в пределах стоимости наследства за вычетом долгов наследодателя (ст. 1138 ГК РФ).

Важно! Расчет размера денежного легата осуществляется после расчета всех затрат, связанных с захоронением наследодателя, а также связанных с переоформлением наследства.

Отличия от завещательного возложения

Завещательный отказ во многом схож с завещательным возложением. Возложение — это указание в завещании условий и обязанностей материального и нематериального характера. Они могут быть направлены на осуществление общественно полезных целей (ст. 1139 ГК РФ). Тогда как завещательный отказ может касаться только материальных условий, а цели — разные.

Как и отказ, возложение может быть исполнено только в пределах стоимости наследственного имущества. К нему применяются правила ст. 1138 ГК РФ.

На практике условиями завещательного возложения могут быть следующие:

  • добровольное финансирование научных проектов;
  • благотворительный перевод денег лечебным заведениям;
  • предоставление пособия детям наследодателя;
  • выплата премий;
  • пожертвование предметов искусства.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае

Вы являетесь наследником какой очереди?

Ранее обращались к нотариусу для открытия наследственного дела?

Есть ли у вас спор о наследстве?



Как оформить завещание с завещательным отказом

Если вы хотите составить завещание с отказом, сначала определитесь, кто будет отказополучателем и что именно он получит. Затем сами можете назначить наследника-исполнителя, его согласие на это не требуется.

Что нужно сделать потом:

  1. Подготовить документы.
  2. Записаться на прием к нотариусу. Сделать это можно через Госуслуги.
  3. Прийти к нотариусу и подписать завещание. Потом он поставит свою подпись и печать.

Оригинал завещание остается у нотариуса на хранение, копию выдадут вам.

Форма и содержание

Завещание может быть только письменным, при этом строгой формы нет.

Что нужно в нем указать:

  • данные нотариуса;
  • фамилия, имя, отчество наследодателя;
  • перечень имущества (допускается указание в завещании ценностей, которые еще не были приобретены);
  • список наследников;
  • суть завещательного отказа, а также лица, в отношении которого он оформляется;
  • порядок передачи завещательного отказа по наследству на основании права представления или наследственной трансмиссии;
  • последствия неисполнения легата.

Образец и бланк завещания

Образец завещания с завещательным отказом:
Что такое завещательный отказ?

Бланк завещания с завещательным отказом – скачать

Куда обратиться?

Гражданский кодекс предусматривает несколько видов завещаний. Основное – то, которое удостоверено нотариусом. Это самый безопасный и удобный способ оформления завещания, Особенно если речь идет о завещательном отказе. Нотариус самостоятельно оформляет документ или получает оригинал завещания от наследодателя. Он проверяет, правильно ли он оформлен, законны ли его условия. Это существенно снижает риск оспаривания.

Важно! Завещательный отказ может быть внесен и в закрытое завещание. Закрытым оно называется потому, что его содержание недоступно даже нотариусу, утверждающему документ. Завещание можно оформить у любого нотариуса.

Отказ может вноситься в содержание завещания, составленное без нотариуса в чрезвычайной ситуации, а также при утверждении лицами, приравненными к нотариусам.

Документы

Для оформления завещания необходимо представить свой паспорт. Понадобятся данные наследников и отказополучателя, но здесь достаточно их Ф.И.О. Если передаете по наследству недвижимость, желательно заказать выписку из ЕГРН: при составлении завещания могут понадобиться некоторые данные из нее.

Подача правоустанавливающих документов на собственность не предусмотрена, поскольку со дня составления завещания до смерти наследодателя он может распоряжаться собственностью на свое усмотрение, вплоть до отчуждения.

Стоимость оформления

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает, что утверждение завещания обойдется наследодателю в 100 рублей. Примерно 2000 рублей придется заплатить за составление завещания, если нотариус оформляет его самостоятельно. При подписании наследственного договора участникам доведется заплатить 500 рублей.

Стоимость технических услуг нотариуса составит примерно 3 000-5 000. В эту стоимость входит изготовление копий, проверка подлинности документов, помощь в сборе документов, направление запросов и обработка полученных ответов.

Что будет после смерти наследодателя

Приобретение прав в рамках завещательного отказа происходит на стадии открытия наследства. Сначала наследник обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус открывает наследственное дело, проверяет наличие завещания. Потом оно оглашается, оповещаются все правопреемники, адреса которых известны нотариусу. Все наследники могут подать свои заявления в течение полугода с момента смерти наследодателя.

Когда исполнитель отказа получит свидетельство, он должен начать исполнять обязательства. Например, если он обязан предоставить унаследованное жилье отказополучателю, нотариус отправит документы в Росреестр, и на недвижимость будет наложено обременение. Даже если правопреемник решит потом продать квартиру или сдать в аренду, право проживания там останется за отказополучателем.

Чтобы получить отказ, отказополучателю нужно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии завещательного отказа. 

Отказополучатели

Отказополучатель — не всегда равно наследнику. Как я уже говорила, он вообще может не фигурировать в завещании как правопреемник.

Пример:

Гражданин Самсонов оставил частный дом по завещанию своей сожительнице. Среди наследников у Самсонова имеется совершеннолетний сын, который проживает за приделами Российской Федерации. Самсонов указал в завещании условие, что его гражданская супруга обязана предоставить сыну возможность беспрепятственного доступа к частному дому, а также к земельному участку, в случае его приезда в Россию. Завещательный отказ действует бессрочно.

В этой ситуации отказополучателем выступает совершеннолетний сын наследодателя. Сын имеет возможность принять легат или отказаться от него. Каждое из этих желаний подтверждается собственноручным заявлением.

Получателем легата могут выступать только те лица, которые указаны в завещании. Если наследник, указанный в завещании, погиб вместе с наследодателем или раньше него, не успел воспользоваться правом легата, то это право передается его правопреемникам.

Внимание! Наследодатель, защищая имущественные права своих наследников, может привлечь к делу душеприказчика. Это человек, который за дополнительную плату будет контролировать порядок исполнения завещания и легата.

Содержание и образец заявления

Заявление на принятие отказа обычно  содержит следующую информацию:

  • фамилия, имя, отчество наследодателя;
  • адрес проживания наследодателя;
  • фамилия, имя, отчество отказополучателя;
  • родственные связи участников;
  • реквизиты завещания, на основании которого сын или другой родственник получает легат;
  • подтверждение желания на получение легата или отказ от такового;
  • ознакомление с правами, обязанностями, и последствиями.

Заявление принимается нотариусом и утверждается его подписью.

Документы

Отказополучатель, желающий получить легат и воспользоваться своими правами, подает нотариусу следующие документы:

  • личный паспорт;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий родственную связь;
  • квитанция об оплате государственной пошлины;
  • собственноручное заявление.

Сроки получения

Гражданским кодексом предусмотрено, что завещательный отказ может быть срочным и бессрочным. Продолжительность действия обязательств зависит от этих самых обязательств. Если речь идет о погашении долгов, то отказ действует до полного покрытия долга.

Если легат содержит условия предоставления права пользования недвижимостью, то срок ограничивается наследодателем. Например, можно указать, что жилье должно быть предоставлено до достижения отказополучателем 50 лет, до его смерти или до 2025 года.

Важно! Исполнение отказа должно начаться в течение трех лет с момента смерти наследодателя.

Надоело читать?Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы

Пользование жилым помещением по завещательному отказу

Раньше после получения нотариального свидетельства нужно было самостоятельно обращаться в МФЦ и регистрировать переход права собственности. Сейчас этим занимаются нотариусы: сразу в день выдачи свидетельства документы направляются в Росреестр. Вместе с переходом права собственности регистрируется и обременение в виде права постоянного проживания отказополучателя.

Что касается пользования недвижимостью, то и наследники, и отказополучатель могут одинаково пользоваться собственностью, проживать на ней, принимать участие в ее содержании. Отказополучатель не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, прописывать в доме/квартире других участников, или ограничивать возможность наследника пользоваться собственностью.

Сроки пользования

Продолжительность действия завещательного отказа зависит от условий составленного завещания. Наследодатель может указать, что легат имеет ограниченный срок . В таком случае право отказополучателя проживать на территории недвижимости заканчивается вместе с обозначенным сроком.

Если завещание не содержит указание сроков, то завещательный отказ считается таковым, что действует бессрочно.

Ответственность по обязательствам

В случае несоблюдения условий, предусмотренных завещанием, наследник может быть лишен права на наследство. С другой стороны, наследник имеет возможность принудительно выселить с жилья отказополучателя, если для этого есть веские основания. Список оснований предусмотрен статьей 35 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение о принудительном выселении принимается в судебном порядке.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.

Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:

  • четко сформулированные условия — залог успеха;
  • указание только имущественного отказа;
  • четкое определение предмета легата;
  • заверение документа у нотариуса;
  • указание личности отказополучателя;
  • указание последствий неисполнения отказа;
  • отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Судебная практика

Рассмотрим несколько примеров дел, связанных с исполнением завещательного отказа:

№1. Одна женщина завещала все свое имущество другой, в том числе квартиру. При этом в условиях завещания было написано, что в случае продажи этой квартиры наследница должна разделить деньги с тремя другими людьми. И вот квартира продана, а денег они так и не увидели.

Позднее отказополучатель обратился к наследнице за деньгами. Со слов соседей, жилье она продала за 1,4 млн. руб. От нее он увидел только 200 000 руб. — деньги были переданы под расписку. Остальной суммы он так и не дождался и обратился в суд с иском о взыскании денежных средств по завещательному отказу, требовал выплатить еще 150 000 руб. Но суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец пропустил трехгодичный срок давности, да и оснований для удовлетворения не было — доводы истца суд счел необоснованными (Решение № 2-2135/2014 2-2135/2014~М-955/2014 М-955/2014 от 3 июня 2014 г.).

№2. Один мужчина завещал свою половину доли в квартире другому, но указал в завещании, что после его смерти право постоянного проживания остается за его женой. Некоторое время женщина и правда жила там, а потом наследник решил туда переехать вместе со своей матерью.

Мать выгнала отказополучателя и забрала ключи от квартиры. В итоге женщине пришлось переехать к своей дочери, несмотря на неоднократные требования об исполнении отказа. Кроме того, она два месяца снимала дом и потратила на это 20 000 руб. Эти деньги она хотела взыскать через суд, а также потребовала признать право владения квартирой, обязать наследника не препятствовать в проживании. Изначально же именно наследник обратился с иском о признании завещательного отказа недействительным, а ответчица подала встречный иск, который сам же потом и признал. Исковые требования отказополучателя удовлетворены в полном объеме (Решение № 2-2572/2014 2-2572/2014~М-2360/2014 М-2360/2014 от 31 июля 2014 г.).

Ответы юриста на вопросы о завещательном отказе

Может ли быть оформлен завещательный отказ в пользу недостойного наследника?
Можно ли указать разные условия для отдельных наследников?
Можно ли оформить завещание с правом проживания супруги, но с последующей передачей квартиры дочери?
Хочу оформить завещание на свою дочь, но чтобы она продала дом после вступления в наследство (если захочет продавать), а деньги поделила так: по 300 000 руб. двум своим братьям, остальное - себе. Можно ли так сделать?
Можно ли в качестве завещательного отказа указать, что наследник должен предоставить право пользования автомобилем?

Заключение

Подведем итоги:

  1. Завещательный отказ — это удобно, если вы хотите возложить на наследников имущественные обязательства, которые они должны выполнить после вашей смерти.
  2. В качестве завещательного отказа можно указать практически что угодно: например, предоставление наследственного жилья для проживания отказополучателю, дележ денег между наследниками и отказополучателями в случае продажи имущества, и пр.
  3. Получателями отказа могут быть как граждане, так и юридические лица — на усмотрение наследодателя.
  4. Заявить о правах на получение отказа нужно в течение трех лет.
  5. Срок, в течение которого наследник должен исполнять обязательства, определяется наследодателем.

Если у вас остались вопросы, проконсультируйтесь с нашими юристами. Консультации предоставляются бесплатно и круглосуточно!

Снежана Погонцева
Снежана Погонцева

Юрист, автор-редактор сайта
(Семейное право, стаж 12 лет)

Задать вопрос
Рекомендуем по теме
Наталья Михайлова
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ

  1. Галина Губанова

    В завещании установлен завещательный отказ (ЗО) на внука завещателя. Но наследник может его выполнить «в случае продажи» недвижимости. Наследник не хочет продавать ее, т. е. происходит неосновательное обогащение и невыполнение завещательного отказа.
    Вопрос. Допустимо ли такое условие, которое нарушает права других граждан. В ст. 1137 ГК РФ указаны обязательства по выполнению ЗО. Как можно оспорить завещание или часть его в данном случае? Спасибо за справедливый ответ.

    • Елена Бондаренко

      Добрый день, Галина.
      В ст.1137 ГК РФ указано, что завещатель может возложить на наследника обязательство за счет наследственного имущества выполнить определенные действия.
      Внуку была передана квартира для того чтобы он ее продал и осуществил последнюю волю наследодателя. То есть в данной ситуации нет нарушения прав наследника. Ему квартиру дали в качестве источника средств для исполнения воли завещателя.
      И как я понимаю, завещание не было закрытым, а значит нотариус был знаком со смыслом завещания. Если бы завещание содержало условие, которое нарушает закон, в заверении документа было бы отказано.
      Вы конечно можете обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным, но вряд ли суд встанет на вашу сторону.
      Будут еще вопросы, обращайтесь.

      • Галина Губанова

        Добрый день, Елена!

        Только день назад я увидела ответ на мой вопрос, на который я уже не ждала ответа.
        Из вашего ответа я поняла, что вы неправильно поняли меня. Видимо, я не точно текст составила. Поэтому я повторю, какая у нас возникла проблема.
        Кстати, все, что вы прислали мне по завещательному отказу (ЗО), это мною читано-перечитано и все это знакомо. Проблема совсем в другом.
        Итак, завещатель (бабушка внука) по одной причине сделал наследником своего двоюродного брата и установил в завещании завещательный отказ:
        «возлагаю на Ф.И.О. (наследника) обязанность в случае продажи им указанных объектов недвижимости . . . . выплатить моему внуку . . . . определенную сумму денег» . . .(внук стал совершеннолетним в 2021 году и он, в данный момент, единственный наследник первой очереди по закону – это, к слову).
        Уточняю, бабушка внука возложила на наследника обязанность выплатить этому внуку определенную сумму денег.

        Завещание открылось в октябре 2018 года.
        И вот сейчас я, его другая бабушка и нанятый мною юрист боремся из-за этой пресловутой фразы «в случае продажи» недвижимости. Такая же фраза указана в вашем примере по завещательному отказу.
        А продавать недвижимость он (наследник) не хочет, и не собирается. В данном случае будет происходить неосновательное обогащение (наследник живет в другом городе).

        Мы пишем, что обязанность по исполнению ЗО возникает в случае принятия наследства. Также ссылаемся на статью 1137 ГК РФ, 1132 ГК РФ, п.2 ст. 1152 ГК РФ и другие статьи. А наследник и неравнодушные к нему лица утверждают, что обязанность возникает только в случае продажи недвижимости. А раз он не продает, значит, и нет никакой обязанности.

        Я даже нашла такую фразу:
        обязанности у наследников возникают не на основании завещания, а исходя из факта принятия наследства.

        В вашем ответе есть такая фраза, с которой я также согласна:
        недопустимо внесение в завещание условий, которые нарушают конституционные права и интересы других участников правоотношений.
        Но ведь это условие уже внесено, и нотариус пропустил это условие.

        Так вот, фраза из завещания «в случае продажи» недвижимости применительно к наследнику ничего не нарушает, в любом случае. А применительно к отказополучателю нарушает его права, если наследник не выполнит распоряжение завещателя (не продаст).
        Думаю, что законодателям надо присмотреться к этой формулировке условия и подробнее расписать его при применении или сделать это условие в повелительном наклонении (а так и должно быть, ведь это приказ наследодателя).

        В итоге, прошу Вас посоветовать мне, как поступить в данной ситуации. И, в случае подачи иска, на какую статью (закон) сослаться?
        И, конечно, ответить, кто прав в данной ситуации.

        С уважением, Губанова Галина Саввовна.

        • Елена Бондаренко

          Доброе утро, Галина.
          Требование по исполнению завещательного отказа ограничивается 3 годами и данный срок по закону считается пресекательным, то есть его уже нельзя восстановить ни по каким даже уважительным причинам. У вас очень сжаты сроки для разрешения данного вопроса. Обращайтесь в суд и оспаривайте само условие о передаче части средств внуку только после продажи недвижимости, так как данное условие действительно нарушение права отказополучателя ( внука).
          Будут еще вопросы, обращайтесь.

Может ли быть оформлен завещательный отказ в пользу недостойного наследника?
Оформить его можно на кого угодно, но наследник может быть признан недостойным только после смерти наследодателя. До этого времени человек сам решает, как ему распоряжаться имуществом.

Если отказополучатель признан недостойным, он лишается права на отказ и должен возместить наследнику все расходы, связанные с его исполнением(ст. 1117 ГК РФ).
Можно ли указать разные условия для отдельных наследников?
Да. Например, одного можно обязать предоставить квартиру для постоянного проживания, второго - выплатить деньги отказополучателю в случае продажи наследственного имущества.
Можно ли оформить завещание с правом проживания супруги, но с последующей передачей квартиры дочери?
Да. Но если квартира куплена в браке, вы можете завещать только свою долю - 1/2 в праве собственности. Еще одна половина принадлежит жене.
Хочу оформить завещание на свою дочь, но чтобы она продала дом после вступления в наследство (если захочет продавать), а деньги поделила так: по 300 000 руб. двум своим братьям, остальное - себе. Можно ли так сделать?
Да, вы можете указать конкретные суммы, которые нужно выплатить отказополучателям.
Можно ли в качестве завещательного отказа указать, что наследник должен предоставить право пользования автомобилем?
Да. Но нужно учитывать, что управлять автомобилем может только человек, у которого есть водительское удостоверение. Иначе оштрафуют и его, и собственника.