8 (800) 302-57-35

Бесплатная консультация юриста по РФ

Что такое завещательный отказ?

Завещание – распорядительный документ, которым наследодатель регулирует порядок деления имущества в случае его смерти. Завещание оформляется с учетом требований законодательства и не может содержать условий, нарушающих права и интересы других сторон. Допускается внесение в содержание завещания завещательного отказа, что установлено статьей 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 302-57-35 Бесплатный звонок для всей России.

Понятие завещательного отказа

Под завещательным отказом принято понимать имущественные обязательства, которые перекладываются на наследника, получившего имущество в порядке открытия завещания. Обязательства могут возлагаться на одного наследника или на всех кандидатов, получающих собственность. При отказе от наследства человек также лишается обязанности выполнять условия завещательного отказа.

Дополнительно установлено, что если наследник, указанный в завещании, отказывается от собственности, признается недостойным, умирает раньше наследодателя или вместе с ним, то завещательный отказ переходит другому кандидату на основании условий завещания или права представления.

Важно! Завещательный отказ может писаться в пользу любого наследника, независимо от родственной связи. Это может быть также юридическое лицо или общественная организация.

Исключение – несовершеннолетние граждане. Исполнением завещательного отказа занимаются только совершеннолетние и дееспособные лица, поэтому при передаче собственности несовершеннолетнему ребенку наследодатель не может требовать от него исполнения обязательств.

Срок действия завещательного отказа составляет три года. Это значит, что наследник обязан исполнить указанные условия на протяжении трех лет с момента открытия наследства. Если за эти три года наследник достигает 18 лет или получает полную дееспособность в порядке эмансипации, то он вынужден исполнить условия завещательного отказа.

Суть легата

Завещательный отказ, как он еще именуется в юриспруденции легат, представлен только имущественными требованиями. Это могут быть требования, направленные на погашение долговых обязательств. При этом получателем долгов может выступать один кредитор или несколько. И один наследник может нести обязанность погашения задолженности перед несколькими кредиторами.

Условия могут быть связанные с имуществом, которое передаются по наследству. В любом случае нотариус на стадии открытия наследственного дела проверяет законность завещания, а также законность указанного легата. Если условие нарушает интересы других участников правоотношений, то нотариус уполномочен аннулировать завещание частично или полностью.

Пример:

Гражданка Икаева составила завещание, которым передает свою квартиру официальному мужу Икаеву С. Банковский вклад на сумму 500 000 рублей, накопленные до регистрации брака, гражданка Икаева передает своей несовершеннолетний дочери. В завещании указана обязанность официального мужа представить несовершеннолетний дочери возможность проживания в квартире до достижения ею 30 лет. В случае появления у дочери детей, они также имеют возможность проживать на территории недвижимости и использовать ее по целевому назначению.

Предмет завещательного отказа

Гражданский кодекс предусматривает, что предметом легата могут выступать следующие условия:

  • оказание услуг;
  • оплата кредитов;
  • гарантия возможности пользования собственностью для третьих лиц;
  • передача части имущества в собственность третьим лицам;
  • исполнение ряда работ, указанных в завещании.

Недопустимо внесение в завещание условий, которые нарушают конституционные права и интересы других участников правоотношений. При наличии таковых нотариус может самостоятельно аннулировать завещание. Или же потенциальные наследники готовят в суд исковое заявление с требованием отменить распорядительный документ.

При отмене завещания нотариус делит собственность в порядке законной очереди.

Что касается размера легата, то он зависит от указанных условий. Если имущественное возложение касается погашения долгов, то их общая сумма не может превышать стоимости полученной доли имущества. Если речь идет о переоформлении имущественных права, предоставлении возможности пользоваться собственностью, то здесь размер не ограничивается.

Важно! Расчет размера денежного легата осуществляется после расчета всех затрат, связанных с захоронением наследодателя, а также связанных с переоформлением наследства.

Отличия от завещательного возложения

Завещательный отказ это часть завещательного возложения. Законом установлено, что завещательное возложение это указание в завещании условий материального и нематериального характера. Тогда как завещательный отказ может касаться только материальных условий.

Еще одно важное отличие – завещательное возложение может быть значительно больше, нежели доля полученного имущества. Это значит, что при уточнении условий нотариус не обращает внимания на стоимость полученного имущества, устанавливает только законность требований.

На практике условиями завещательного возложения могут быть следующие:

  • добровольное финансирование научных проектов;
  • благотворительный перевод денег лечебным заведениям;
  • предоставление пособия детям наследодателя;
  • выплата премий;
  • пожертвование предметов искусства.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае

Вы являетесь наследником какой очереди?

Ранее обращались к нотариусу для открытия наследственного дела?

Есть ли у вас спор о наследстве?



Оформление завещания с завещательным отказом

При желании внести в содержание распорядительного документа легат, необходимо следовать общей процедуре оформления завещания. Так заинтересованному наследодателю необходимо выполнить следующие шаги:

  • поиск удобного нотариуса, который может располагаться по месту проживания, по месту прописки, или в любом населенном пункте;
  • составление завещания, что можно сделать самостоятельно или с помощью юриста;
  • подача завещания нотариусу;
  • подготовка необходимых документов;
  • ознакомление с правами, обязанностями и последствиями;
  • оплата стоимости завещания.

Внимание! Наследодатель имеет возможность оформить много экземпляров завещаний, независимо от того, вносится в его содержание завещательный отказ или нет. Если последнее завещание с легатом аннулируется, то наследование происходит на основании предыдущего экземпляра документа.

Куда обратиться?

Гражданский кодекс предусматривает несколько видов завещаний. Основное – распорядительный документ составленный у нотариуса. Это самый безопасный и удобный способ оформления завещания, Особенно, если речь идет о завещательном отказе. Нотариус самостоятельно оформляет документ или получает оригинал завещания от наследодателя. Он проверяет законность и правильность составления документа, подтверждает соблюдение прав и интересов третьих лиц, что снижает риск аннулирования распорядительного документа.

Важно! Завещательный отказ может быть внесен в содержание закрытого завещания. Закрытым оно называется потому, что его содержание недоступно даже нотариусу, утверждающему документ.

Отказ может вноситься в содержание завещания, составленное без нотариального утверждения при возникновении опасности для жизни, а также при утверждении лицами, приравненными к нотариусам.

Необходимые документы

На стадии оформления завещания необходимо представить свой паспорт, подтверждая совершеннолетие и прописку. Для предотвращения риска обжалования завещания в будущем, наследодатель может представить справку от нарколога и психиатра, подтверждая свою дееспособность.

Подача правоустанавливающих документов на собственность не предусмотрена, поскольку со дня составления завещания до смерти наследодателя он может распоряжаться собственностью на свое усмотрение, вплоть до отчуждения.

Форма и содержания

Завещание может быть только письменным, при этом отсутствует строгая форма документа. В содержание распределительного документа вносятся следующие категории информации:

  • адрес составления;
  • фамилия, имя, отчество наследодателя;
  • перечень имущества (допускается указание в завещании ценностей, которые еще не были приобретены);
  • список наследников;
  • суть завещательного отказа, а также лица, в отношении которых оформляется легат;
  • порядок передачи завещательного отказа по наследству на основании права представления или наследственной трансмиссии;
  • последствия неисполнение легата.

Образец и бланк завещания

Образец завещания с завещательным отказом:
Что такое завещательный отказ?

Бланк завещания с завещательным отказом – скачать

Стоимость оформления

Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривает, что утверждение завещания обойдется наследодателю в 100 рублей. Примерно 2000 рублей придется заплатить за составление завещания, если нотариус оформляет документы самостоятельно. При подписании наследственного договора участникам доведется заплатить 500 рублей.

Стоимость технических услуг нотариуса составит примерно 1,500 — 2000 рублей. В эту стоимость входит изготовление копий, проверка подлинности документов, помощь в сборе документов, направление запросов и обработка полученных ответов.

Право на получение легата

Приобретение прав в рамках завещательного отказа происходит на стадии открытия наследства. Необходимые действия участников правоотношений:

  • один из наследников, желающих получить собственность, передает нотариусу заявление на открытие наследства;
  • нотариус заводит наследственное дело, проводит проверку наличия завещания;
  • назначение даты оглашения завещания, что сопровождается отправкой приглашения всем кандидатам;
  • оглашение завещания;
  • получение документов от заинтересованных лиц, желающих получить имущество;
  • ожидание полугода, отведенного для подачи заявления каждым заинтересованным наследником;
  • получение нотариального свидетельства от нотариуса на переоформление имущественных прав на наследство;
  • начало исполнения завещательного отказа.

Отказополучатели

Получателем легата могут выступать только те лица, которые указаны в завещании. Если наследник указанный в завещании погиб вместе с наследодателем или раньше него, не успел воспользоваться правом легата, то это право передается его правопреемникам.

Куда обращаться

Как уже отмечалось выше, ответственным лицом является нотариус, открывший наследственное дело. Это юрист, расположенный по адресу последней прописки умершего наследодателя. Если адрес проживания человека неизвестен, то наследством занимается нотариус, расположенный по месту нахождения наследственной собственности.

Внимание! Наследодатель, защищая имущественные права своих наследников, может привлечь к делу душеприказчика. Это человек, который за дополнительную плату будет контролировать порядок исполнения завещания и легата.

Стоки получение

Гражданским кодексом предусмотрено, что завещательный отказ может быть срочным и бессрочным. Продолжительность действия обязательств зависит от этих самых обязательств. Если речь идет о погашении долгов, то отказ действует до полного покрытия долга.

Если легат содержит условия предоставления права пользования недвижимостью, то срок ограничивается конкретным возрастом отказополучателя.

Важно! Наследник обязан приступить к условиям на протяжении трех лет, начиная с даты открытия наследства.

Содержание заявления

Отказополучатель не обязательно является наследником.

Пример:

Гражданин Самсонов оставил частный дом по завещанию своей сожительнице. Среди наследников у Самсонова имеется совершеннолетний сын, который проживает за приделами Российской Федерации. Самсонов указал в завещании условие, что его гражданская супруга обязана предоставить сыну возможность беспрепятственного доступа к частному дому, а также к земельному участку, в случае его приезда в Россию. Завещательный отказ действует бессрочно.

В этой ситуации отказополучателем выступает совершеннолетний сын наследодателя. Сын, имеет возможность принять легат или отказаться от него. Каждое из этих желаний подтверждается собственноручным заявлением.

Заявление на принятие отказа содержит следующую информацию:

  • фамилия, имя, отчество наследодателя;
  • адрес проживания наследодателя;
  • фамилия, имя, отчество отказополучателя;
  • родственные связи участников;
  • реквизиты завещания, на основании которого сын или другой родственник получает легат;
  • подтверждение желания на получение легата или отказ от такового;
  • ознакомление с правами, обязанностями, и последствиями.

Заявление принимается нотариусом и утверждается его подписью.

Документы

Отказополучатель, желающий получить легат и воспользоваться своими правами, подает нотариусу следующие документы:

  • личный паспорт;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий родственную связь;
  • квитанция об оплате государственной пошлины;
  • собственноручное заявление.
Надоело читать?Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы

Исполнение завещательного отказа

Как уже отмечалось выше, размер завещательного отказа не может быть больше, чем стоимость полученного имущества. Если завещание не указывает размер обязательств для каждого наследника, то они получают долю обязательств равную доле полученной собственности.

Внимание! Если позже будет установлено, что отказополучатель признан недостойным, то есть не может пользоваться услугами, указанными в завещании, то человек обязан компенсировать наследникам все затраты, связанные с легатом.

Пользование жилым помещением по завещательному отказу

После получения нотариального свидетельства на переоформление имущественных прав на объекты недвижимости, наследник обращается в Росреестр для получения свидетельства о праве собственности (или выписки ЕГРН). Этот документ дает возможность в полной мере распоряжаться имуществом, вплоть до его отчуждения.

Если завещательный отказ предусматривает, что третьи лица имеют возможность проживать на территории конкретной недвижимости, то право распоряжения собственностью у наследника ограничивается.

Что касается пользования недвижимостью, то и наследники, и отказополучатель могут одинаково пользоваться собственностью, проживать на ней, принимать участие в ее содержании. Отказополучатель не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, прописывать в доме/квартире других участников, или ограничивать возможность наследника пользоваться собственностью.

Сроки пользования

Продолжительность действия завещательного отказа зависит от условий составленного завещания. Наследодатель может указать, что легат имеет ограниченный срок действия. В таком случае право отказополучателя проживать на территории недвижимости заканчивается вместе с обозначенным сроком.

Если завещание не содержит указание сроков, то завещательный отказ считается таковым, что действует бессрочно.

Ответственность по обязательствам

В случае несоблюдения условий, предусмотренных завещанием, наследник может быть лишен права на наследство. С другой стороны, наследник имеет возможность принудительно выселить с жилья отказополучателя, если для этого есть веские основания. Список оснований предусмотрен статьей 35 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение о принудительном выселении принимается в судебном порядке.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в содержание завещания.

Во избежание споров, необходимо в завещании указать следующие нюансы:

  • четко сформулированы условия;
  • указание только имущественного отказа;
  • четкое определение предмета легата;
  • заверение документа у нотариуса;
  • указание личности отказополучателя;
  • указание последствий неисполнения отказа;
  • отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Судебная практика

Как показывает практика, наследники обязанные завещанием исполнять условия в отношении отказополучателя, стараются обжаловать решение наследодателя.

Главное основание – недееспособность наследодателя. Во избежание конфликта в этой области наследодателю на стадии составления завещания необходимо подать нотариусу справку, подтверждающую полную дееспособность.

Ответы юриста на вопросы о завещательном отказе

Может ли быть оформлен завещательный отказ в пользу не достойного наследника?

Нет. Получателем легата могут выступать только достойные претенденты.


Можно ли указать разные условия для отдельных наследников?

Да. Допускается указание одного обязательства для всех кандидатов или отдельных обязательств для разных наследников. Если речь идет о погашении задолженности, то необходимо принимать во внимание, что человек может погасить только ту часть долговых обязательств, которая не превышает стоимость получаемого имущества.


Можно ли оформить завещание с правом проживания супруги, но с последующей передачей квартиры дочери?

Да. Если жена не претендует на имущество в порядке обязательной доли, то допускается передача недвижимости только дочери. При этом отказополучателем может выступать официальная жена, наделннная правом пожизненного проживания на территории недвижимости. В таком случае дочь ограничивается в правах реализации собственности, но может в полной мере пользоваться недвижимостью.

Заключение

Таким образом, завещательный отказ это часть завещательного возложения. Это условия имущественного характера, которые возлагаются на наследников в пользу отказополучателя. Исполнением условий занимаются только те наследники, которые вступили в имущественные права на собственность.

Исполнение обязательств начинается после получения нотариального свидетельства на собственность. Отказополучатель может отказаться от легата. Распорядительный документ с завещательным отказом оформляется в общем порядке с заверением у нотариуса.

На практике граждане часто сталкиваются с отказом в нотариальном утверждении завещания с отказом. Это связано с неверным составлением распорядительного документа. За проверку каждого экземпляра нотариус взимает соответствующую плату, поэтому во избежание времени и денег человеку лучше обратиться к юристу, который сразу поможет оформить правильное завещание.

Снежана Погонцева
Снежана Погонцева

Юрист, автор-редактор сайта
(Семейное право, стаж 12 лет)

Задать вопрос
Рекомендуем по теме
Наталья Михайлова
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ

  1. Галина Губанова

    В завещании установлен завещательный отказ (ЗО) на внука завещателя. Но наследник может его выполнить «в случае продажи» недвижимости. Наследник не хочет продавать ее, т. е. происходит неосновательное обогащение и невыполнение завещательного отказа.
    Вопрос. Допустимо ли такое условие, которое нарушает права других граждан. В ст. 1137 ГК РФ указаны обязательства по выполнению ЗО. Как можно оспорить завещание или часть его в данном случае? Спасибо за справедливый ответ.

    • Елена Бондаренко

      Добрый день, Галина.
      В ст.1137 ГК РФ указано, что завещатель может возложить на наследника обязательство за счет наследственного имущества выполнить определенные действия.
      Внуку была передана квартира для того чтобы он ее продал и осуществил последнюю волю наследодателя. То есть в данной ситуации нет нарушения прав наследника. Ему квартиру дали в качестве источника средств для исполнения воли завещателя.
      И как я понимаю, завещание не было закрытым, а значит нотариус был знаком со смыслом завещания. Если бы завещание содержало условие, которое нарушает закон, в заверении документа было бы отказано.
      Вы конечно можете обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным, но вряд ли суд встанет на вашу сторону.
      Будут еще вопросы, обращайтесь.

      • Галина Губанова

        Добрый день, Елена!

        Только день назад я увидела ответ на мой вопрос, на который я уже не ждала ответа.
        Из вашего ответа я поняла, что вы неправильно поняли меня. Видимо, я не точно текст составила. Поэтому я повторю, какая у нас возникла проблема.
        Кстати, все, что вы прислали мне по завещательному отказу (ЗО), это мною читано-перечитано и все это знакомо. Проблема совсем в другом.
        Итак, завещатель (бабушка внука) по одной причине сделал наследником своего двоюродного брата и установил в завещании завещательный отказ:
        «возлагаю на Ф.И.О. (наследника) обязанность в случае продажи им указанных объектов недвижимости . . . . выплатить моему внуку . . . . определенную сумму денег» . . .(внук стал совершеннолетним в 2021 году и он, в данный момент, единственный наследник первой очереди по закону – это, к слову).
        Уточняю, бабушка внука возложила на наследника обязанность выплатить этому внуку определенную сумму денег.

        Завещание открылось в октябре 2018 года.
        И вот сейчас я, его другая бабушка и нанятый мною юрист боремся из-за этой пресловутой фразы «в случае продажи» недвижимости. Такая же фраза указана в вашем примере по завещательному отказу.
        А продавать недвижимость он (наследник) не хочет, и не собирается. В данном случае будет происходить неосновательное обогащение (наследник живет в другом городе).

        Мы пишем, что обязанность по исполнению ЗО возникает в случае принятия наследства. Также ссылаемся на статью 1137 ГК РФ, 1132 ГК РФ, п.2 ст. 1152 ГК РФ и другие статьи. А наследник и неравнодушные к нему лица утверждают, что обязанность возникает только в случае продажи недвижимости. А раз он не продает, значит, и нет никакой обязанности.

        Я даже нашла такую фразу:
        обязанности у наследников возникают не на основании завещания, а исходя из факта принятия наследства.

        В вашем ответе есть такая фраза, с которой я также согласна:
        недопустимо внесение в завещание условий, которые нарушают конституционные права и интересы других участников правоотношений.
        Но ведь это условие уже внесено, и нотариус пропустил это условие.

        Так вот, фраза из завещания «в случае продажи» недвижимости применительно к наследнику ничего не нарушает, в любом случае. А применительно к отказополучателю нарушает его права, если наследник не выполнит распоряжение завещателя (не продаст).
        Думаю, что законодателям надо присмотреться к этой формулировке условия и подробнее расписать его при применении или сделать это условие в повелительном наклонении (а так и должно быть, ведь это приказ наследодателя).

        В итоге, прошу Вас посоветовать мне, как поступить в данной ситуации. И, в случае подачи иска, на какую статью (закон) сослаться?
        И, конечно, ответить, кто прав в данной ситуации.

        С уважением, Губанова Галина Саввовна.

        • Елена Бондаренко

          Доброе утро, Галина.
          Требование по исполнению завещательного отказа ограничивается 3 годами и данный срок по закону считается пресекательным, то есть его уже нельзя восстановить ни по каким даже уважительным причинам. У вас очень сжаты сроки для разрешения данного вопроса. Обращайтесь в суд и оспаривайте само условие о передаче части средств внуку только после продажи недвижимости, так как данное условие действительно нарушение права отказополучателя ( внука).
          Будут еще вопросы, обращайтесь.