Есть вопросы? Задайте их нашим юристам!

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Автор статьи: Наталья Михайлова, юрист, время чтения: 9 минут, обновлено: ноябрь, 2019 года
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Ключевым фактором является нетрудоспособность. Получить обязательную долю после смерти супруга можно, представив нотариусу справку МСЭ об инвалидности или справку о получении пенсии из ПФР.

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Согласно ст. 116 ГК РФ, дети, зачатые до смерти наследодателей, вправе получать наследство в случае их смерти. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается. Если документ был оформлен, он признается недействительным, и наследственное имущество распределяется повторно.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Завещания нет Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

 

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду отсутствия полной правоспособности.

Это тоже важно знать:  Сроки вступления в наследство после смерти по закону и завещанию

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Лица, не относящиеся к родственникам Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев
Мнение эксперта
Андрей Дружинин
Юрист. Стаж 12 лет. Специализация: семейное и наследственное право.
Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Для этого нужно предоставить справки о совместном проживании и документы о перечислении денег иждивенцу от лица завещателя.

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
Получатели На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Это тоже важно знать:  Что такое наследственный фонд и кому он нужен?

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2019

Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.

Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.

Число и подпись

Необходимые документы

Для вступления в наследство понадобится:

  • паспорт;
  • заявление;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
  • экспертное заключение о стоимости имущества;
  • техпаспорт на недвижимость.

Госпошлина

За свидетельство о наследстве уплачивается пошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:

  • несовершеннолетними;
  • недееспособными;
  • проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
  • правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется скидка – 50 %.

Как оспорить обязательную долю в наследстве?

Оспаривание ОД другими наследниками возможно, когда:

  • правопреемник оказался недостойным;
  • если в результате выделения другие лица останутся без жилья или приспособлений для работы и претендент на ОД не контактировал с наследодателем при жизни.

Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя. Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:

  1. Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Нужно привести доводы.
  2. Суд принимает иск к производству, выносится определение.
  3. Назначаются разбирательства, длящиеся несколько месяцев.
  4. Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.
Решение вступает в силу через месяц, до этого допускается оспаривание. После заверенная копия выдается сторонам производства, истец предоставляет его в МФЦ для переоформления доли на себя.

Исковое заявление (образец)

В Свердловский районный суд г. Пятигорска

Истец: Шляхов Н. Е.

Ответчик: Махоненко Л. Д.

20.03.2019

Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.

С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.

Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.

Шляхов Н. Е.

Госпошлина

Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).

Это тоже важно знать:  Как узнать, есть ли наследство по фамилии, после смерти родственника и при жизни?

Необходимые документы

Для признания правопреемника недостойным в суд предоставляется:

  • паспорт;
  • исковое заявление;
  • завещание;
  • документы на имущество;
  • квитанция о внесении пошлины.
Понадобятся чеки, подтверждающие затраты истца на наследодателя. Желательно предоставить свидетелей и иные доказательства, указывающие, что другой наследник должен признаться незаконным.

Судебная практика

Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки.

Судебная практика богата делами о признании наследника недостойным. Обычно в удовлетворении требований отказывают либо удовлетворяют частично, примером этому служат несколько решений:

Чтобы гарантированно выиграть дело, рекомендуется обратиться к опытному адвокату: он сможет грамотно обосновать исковые требования и представить доказательства, не вызывающие сомнения у суда.

Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве

Можно ли отказаться от ОД в наследстве?

Получение наследства влечет ответственность по долгам наследодателя, поэтому многие отказываются от него. Это делается у нотариуса. Стоит учитывать, что отказ обратной силы не имеет, а от обязательной доли в пользу конкретного лица отказаться нельзя (ст. 1158 ГК РФ).

Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей?

На основании ст. 1156 ГК РФ имущество распределится между правопреемниками по закону или завещанию.

Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?

Можно, если наследуемое имущество используется человеком для проживания, и претендент на ОД при жизни наследодателя не имел к нему отношения. Придется обращаться в суд.

Мнение эксперта
Андрей Дружинин
Юрист. Стаж 12 лет. Специализация: семейное и наследственное право.
Получить обязательную долю в наследстве вправе определенный круг граждан, указанных в ст. 1149 ГК РФ. Однако в некоторых случаях это может оспариваться другими правопреемниками, поэтому для беспроблемного оформления всех документов лучше обратиться к опытным юристам.
Расскажите друзьям:
Важно знать!
  • Каждый случай индивидуален и требует отдельного внимания. Информация представленная на сайте, является общей и не дает гарантий решения именно Вашей проблемы.
  • Мы тщательно следим за изменениями в законодательстве и стараемся своевременно вносить изменения, но не всегда это бывает быстро.
Поэтому для вас БЕСПЛАТНО работает круглосуточная юридическая помощь по любым вопросам! Задайте свой вопрос прямо сейчас!

Анонимно

Профессионально

Наталья Михайлова, юрист
Автор статьи
Наталья Михайлова, юрист
Юрист. Основное направление деятельности – семейное право. Принимаю активное участие в судах в качестве представителя.
Рейтинг автора
711
Написано статей
208
Остались вопросы? Задайте их дежурному юристу!

Оставить комментарий
  • Аватар
    Наталья

    Спасибо за информативную статью! Подскажите пожалуйста, могу ли я претендовать на обязательную долю, если я являюсь наследником второй очереди ? Спасибо!

Задайте вопрос нашему юристу! Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
+
Adblock
detector