Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?
Если ваш родственник оставил завещание, и из имущества вам ничего не досталось, возможно, вы все равно можете рассчитывать на наследство. Например, если вам полагается обязательная доля – она выделяется вне зависимости от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ). Также ее могут выделить наследнику второй или другой очереди, даже если в наследство вступает первая очередь.
Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, что такое обязательная доля и кому она полагается в 2025 году. Также вы узнаете, какую долю должны выделить родителям, детям, супругу, внукам и иждивенцам, а когда могут отказать в ней.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля (далее – ОД) в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, которые были на иждивении у наследодателя на момент его смерти.
Иждивенцы делятся на две категории: первая – законные наследники, которые были признаны нетрудоспособными на день смерти наследодателя, и он их содержал не менее одного года. Совместное проживание значения не имеет. Вторая категория – наследники, не связанные с наследодателем родством, если они были у него на иждивении минимум год и жили вместе с ним.
Право на обязательную долю в наследстве
Как я писала выше, условно претенденты делятся на две категории: нетрудоспособные родственники и иждивенцы. Несмотря на это, размер доли для всех одинаков – половина того, что они могли бы получить при наследовании по закону.
Рассмотрим нюансы подробно.
Доля официальных супругов
В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).
Получить ОД может нетрудоспособный супруг: например, если у него есть инвалидность 1,2 или 3 группы. Или если он достиг пенсионного возраста.
Доля несовершеннолетних детей
Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.
Для выделения ОД ребенку старше 18 лет понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.
Дети, зачатые до смерти наследодателей, тоже могут получить наследство. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается, дело приостанавливается нотариусом. Если документ был оформлен, мать может обратиться в суд и добиться, чтобы выделили долю.
Доля родителей
Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:
| Завещание есть | ОД выделяется нетрудоспособным родителям |
|---|---|
| Завещания нет | Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители |
При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду неполной правоспособности.
Доля нетрудоспособных иждивенцев
Иждивенцы – это категория граждан, которые были на длительном финансовом обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:
| Родственники до 5 степени включительно | Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет |
|---|---|
| Лица, не относящиеся к родственникам | Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев |
Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Это должны быть доказательства, подтверждающие, что помощь наследодателя была единственным источником к существованию и значительно превышала собственный доход. Например, могут понадобиться банковские выписки, справка о размере пенсии (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 “О судебной практике…”).
Доля внуков
Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.
Подробно о порядке наследования внуками.
Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?
Отказать в ОД могут в трех случаях:
- у гражданина нет права на долю;
- с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
- наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.
Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.
Размеры и расчет обязательной доли в наследстве
Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается из незавещанного имущества. Если его недостаточно, в расчет берется и завещанное.
Разница размера доли по закону и по завещанию
На расчет размера ОД влияют несколько факторов:
| Способы наследования | При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников |
|---|---|
| Получатели | На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону |
Наличие наследников обязательной доли влияет и на остальных правопреемников: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.
Пример расчета при наличии завещания:
Мужчина завещал все свое имущество супруге. В 2018 году он умер, открылось наследство. Вдова обратилась к нотариусу, а на следующий день к нему же пришла дочь умершего от первого брака и заявила о своем праве на обязательную долю. Она пояснила, что несколько лет уже на инвалидности, и отец платил алименты на ее содержание. Просила выделить по 1/4 в праве на дом и машину. Это имущество было куплено в браке и половина уже принадлежит супруге, поэтому нотариус выделил только по 1/8. Потом стороны договорились о разделе по соглашению с выплатой компенсации в пользу дочери.
Пример расчета при отсутствии завещания:
Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.
Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.
Уменьшение обязательной доли
Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:
- Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
- Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.
Компенсация части обязательной доли
Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.
Как вступить в наследство на обязательную долю?
Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.
Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.
Заявление для нотариуса (образец)
г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22
Нотариусу: Прокопенко Н. Р.
От гражданина: Миронова К. Е.
Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.
Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве20.03.2019
Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.
Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.
Число и подпись
Необходимые документы
Для вступления в наследство понадобится:
- паспорт;
- заявление;
- квитанция об уплате госпошлины;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- завещание;
- медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
- экспертное заключение о стоимости имущества;
- техпаспорт на недвижимость.
Госпошлина
За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:
- несовершеннолетними;
- недееспособными;
- проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
- правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется скидка – 50 %.
Как оспорить обязательную долю в наследстве?
Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.
Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.
Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:
- Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику – с 2019 года это входит в обязанности истцов.
- Суд принимает иск к производству, выносится определение.
- Назначаются разбирательства.
- Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.
Решение вступает в силу через месяц, до этого его можно оспорить. После заверенная копия выдается сторонам, истец предоставляет его в МФЦ для переоформления имущества на себя.
Исковое заявление (образец)
В Свердловский районный суд г. Пятигорска
Истец: Шляхов Н. Е.
Ответчик: Махоненко Л. Д.
20.03.2019
Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.
С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.
Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.
Шляхов Н. Е.
Необходимые документы
Для признания правопреемника недостойным в суд предоставляется:
- паспорт;
- исковое заявление;
- завещание;
- документы на имущество;
- квитанция о внесении пошлины.
Понадобятся чеки, подтверждающие затраты истца на наследодателя. Желательно предоставить свидетелей и иные доказательства, указывающие, что другой наследник должен признаться незаконным. В некоторых случаях можно обойтись без суда: например, если наследник убил наследодателя, достаточно представить нотариусу приговор, вступивший в законную силу.
Госпошлина
Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).
Судебная практика
Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки. Также вопрос решается через суд, если между наследниками есть спор о доле.
Рассмотрим несколько примеров дел:
№1. Родители женщины составили завещания на разных людей, которые снимали у них жилье и помогали по хозяйству. Потом оба родителя умерли, а дочь не согласилась с распределением имущества: каждому наследнику досталось по 1/2 доли, а ей – ничего. Она обратилась в суд с иском о выделении обязательной обязательной доли. Свои требования она объяснила тем, что из-за нетрудоспособности была у родителей на иждивении.
Также привлекались свидетели. Они пояснили, что истица помогала своим родителям, благо жила несколькими этажами выше. Кроме того, на момент открытия наследства истица уже была нетрудоспособна, поскольку достигла пенсионного возраста. Хотя ответчики утверждали, что по закону у нее нет права на ОД. В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме (Решение от 19 апреля 2012 г.).
№2. У женщина умерла мать, завещавшая ей дом с земельным участком. После этого к нотариусу обратился сын умершей, которому ничего не досталось – он просил выделить обязательную долю в наследстве. Наследница с этим не согласилась и подала в суд иск об уменьшении доли. Свои требования она объяснила тем, что в случае выделения доли у нее не будет возможности жить в завещанном доме, и это ее единственное жилье.
Также она пояснила, что у брата есть доля в другой квартире. Там он не живет и не сдает ее. Кроме того, истица жила в унаследованном доме более 20 лет и несла расходы по его содержанию, в то время как ответчик к нему никакого отношения не имеет. Однако суд принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении иска, поскольку невозможность реального выделения доли никак не препятствует – она выделяется в праве собственности. А затраты на содержание и существенное увеличение стоимости дома за счет личных денег истица подтвердить не смогла (Решение № 2-1697/2013 2-1697/2013~М-1335/2013 М-1335/2013 от 7 октября 2013 г.).
Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве
Заключение эксперта
Подведем итоги:
- Обязательная доля полагается несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, нетрудоспособным родителям или супругу.
- Размер такой доли – не менее половина того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
- Если наследников семи очередей нет, но есть человек, которого наследодатель содержал при жизни, он может вступить в наследство в качестве наследника восьмой очереди и получить вообще все.
- Если нужно уменьшить размер доли и есть разногласия по этому поводу между правопреемниками, спор можно решить в судебном порядке.
- Чтобы обязательная доля была выделена иждивенцу, понадобятся документы, подтверждающие, что наследодатель при жизни содержал наследника.
Если у вас остались вопросы, задайте их нашим юристам. Консультации предоставляются бесплатно и круглосуточно!
Спасибо за информативную статью! Подскажите пожалуйста, могу ли я претендовать на обязательную долю, если я являюсь наследником второй очереди ? Спасибо!
Здравствуйте! Мы с мужем состоим в официальном браке семь лет. Он из другого города. В Москве живёт уже 12 лет, регистрация у него по месту пребывания. Десять лет он проживает в нашей квартире также по временной регистрации. У нас с сыном долевая собственность, и сын против регистрации мужа по месту жительства. Я, конечно, хотела бы сделать мужу постоянную регистрацию. Мужу в этом году исполняется 60 лет, то есть, уже предпенсионный возраст. Хотела бы узнать, имеет ли муж право на наследство, на какое, в какой ситуации и в каком возрасте, если его пенсионный возраст наступает в 2023 году. Пишу так подробно, так как сын считает, что постоянная регистрация влияет на право мужа на наследование части моей доли в квартире. Спасибо.
Доброе утро, Станислава.
В вашем случае на наследственные права не влияет прописка вовсе, не говоря уже о том, временная она или постоянная. Человек может быть вообще не прописан в квартире, но быть наследником. Если у вас официально зарегистрированный брак, ваш супруг относиться к наследникам первой очереди в рамках ст.1142 ГК РФ и имеет равные права с вашим сыном, тоже наследником 1 очереди. Независимо от того будет ли ваш супруг иметь временную регистрацию либо постоянную или вообще не будет иметь прописки в квартире в г.Москва ему все равно будет полагаться 1/2 доли квартиры ( если наследников всего двое). Так что успокойте сына и пропишите супруга, предоставив ему постоянную регистрацию, учитывая, что у него уже пенсия близко и требуется оформлять соответствующие документы.
Но в наследство можно вступить не только по закону, но и по завещанию. Выше я описала вариант развития событий, если завещания не будет и ваши родные вступят в наследство по закону в равных долях. Если же вы оформите завещание. скажем на сына и на момент вашей смерти ваш супруг уже достигнет пенсионного возраста, ему в рамках ст.1149 ГК РФ будет полагаться обязательная доля равная 1/4 и не потому что он там прописан временно или постоянно, а потому что нетрудоспособный супруг.
Будут еще вопросы, обращайтесь.